رحّبت بورصة ناسداك دبي بإدراج سندات مرجعية جديدة بقيمة 1.75 مليار دولار أصدرها «بنك التنمية الجديد» لأجل 3 سنوات، لترتفع القيمة الإجمالية لإصدارات البنك المدرجة في البورصة إلى 3.75 مليار دولار.
ويعكس الإدراج تنامي أهمية سوق الدين في دبي كمنصة تتيح للمؤسسات المالية الوصول إلى قاعدة واسعة من المستثمرين في المنطقة والأسواق العالمية.
سندات تستحق في يوليو 2029
ويحمل الإصدار الجديد كوبونًا سنويًا بنسبة 4.375%، على أن يحين موعد استحقاق السندات في يوليو 2029، وجرى طرحها ضمن برنامج السندات الأوروبية متوسطة الأجل التابع للبنك، والبالغ حجمه 50 مليار دولار.
كما أُدرجت السندات بالتوازي في بورصة لندن، وفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية.
طلبات تجاوزت 3.2 مليار دولار
وشهد الإصدار إقبالًا قويًا من المستثمرين، إذ تجاوز إجمالي الطلبات في دفتر الاكتتاب النهائي 3.2 مليار دولار، بما يعادل نحو 1.8 مرة قيمة الإصدار.
وتنوعت قاعدة المستثمرين جغرافيًا، حيث استحوذ مستثمرو منطقة آسيا والمحيط الهادئ على 65% من التخصيصات، بينما بلغت حصة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا 32%، مقابل 3% للمستثمرين في الأميركتين.
وشارك في الإصدار عدد متنوع من المؤسسات، شمل البنوك والبنوك المركزية والجهات الرسمية، إلى جانب مديري الصناديق والشركات، بما يعكس اتساع قاعدة المستثمرين المهتمين بأدوات الدخل الثابت المدرجة في دبي.
تمويل مشروعات البنية التحتية والتنمية المستدامة
ويأتي إصدار السندات في إطار استراتيجية «بنك التنمية الجديد» لتنويع مصادر التمويل وتعزيز حضوره في أسواق رأس المال العالمية.
ويستهدف البنك من خلال هذه الاستراتيجية توفير موارد مالية طويلة الأجل لتمويل مشروعات البنية التحتية والتنمية المستدامة في الدول الأعضاء، إلى جانب دعم اقتصادات الأسواق الناشئة والنامية.
ويعزز الإدراج الجديد مكانة دبي كوجهة رئيسية لإصدارات الدين، في ظل قدرتها على جذب مستثمرين من مناطق جغرافية مختلفة وربط المؤسسات المصدرة بأسواق رأس المال الإقليمية والدولية.
