تفاصيل الإصدار وتقسيمه إلى شرائح
أعلنت شركة سي آي كابيتال (CICH.CA)، التي تُعتبر من الشركات الرائدة في تقديم الخدمات المالية المتنوعة، عن إتمام صفقة إصدار سندات توريق بقيمة 665.5 مليون جنيه لصالح شركة أمان للتمويل الاستهلاكي، التابعة لمجموعة راية القابضة. شهد الإصدار توزيعه إلى ثلاث شرائح:
الشريحة الأولى: 307 ملايين جنيه، فترة استحقاق 6 أشهر، تصنيف ائتماني Prime 1.
الشريحة الثانية: 222 مليون جنيه، فترة استحقاق 12 شهرًا، تصنيف Prime 1.
الشريحة الثالثة: 136.5 مليون جنيه، فترة استحقاق 23 شهرًا، تصنيف A-.
تم تصنيف الشرائح من قبل شركة ميريس الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين.
الشراكة الاستراتيجية وثقة السوق
قال عمرو هلال، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار بشركة سي آي كابيتال، إن هذا الإصدار يمثل العاشرة لصالح أمان القابضة منذ عام 2023. وهو يعكس عمق الشراكة بين الطرفين، ويُظهر حرص الشركة على تقديم حلول تمويلية مبتكرة تتماشى مع متطلبات السوق. من جانبه، أشار المهندس حازم مغازي، الرئيس التنفيذي للأعمال والشؤون التجارية بشركة أمان القابضة، إلى أن إجمالي إصدارات سندات التوريق تصل إلى 9.7 مليار جنيه حتى الآن. يُعد هذا الإصدار دليلًا على ثقة المستثمرين في السوق المصري ونموذج أعمال أمان.
الأدوار التنفيذية والمهنية
قامت سي آي كابيتال بأدوار متعددة في هذه الصفقة، منها:
- المستشار المالي
- المرتب والمنسق العام
- مدير الإصدار
- مروج الاكتتاب
إلى جانب ذلك، تولى مكتب زكي هاشم وشركاه دور المستشار القانوني، بينما شارك مكتب المتحدون للمراجعة والضرائب والاستشارات كمراقب مالي للإصدار.
قوة السوق المصري ومكانة سي آي كابيتال
عبّر محمد عباس، رئيس قطاع أسواق الدين بشركة سي آي كابيتال، عن فخره بالإقبال القوي من المستثمرين. يُعد الإصدار تأكيدًا على كفاءة المحافظ التمويلية لشركة أمان، ومكانتها البارزة في سوق أدوات الدين.
[KEYWORDS_SECTION_START]
سي آي كابيتال، إصدار سندات توريق، أمان للتمويل الاستهلاكي، التصنيف الائتماني، السوق المصري، أدوات الدين
[META_DESCRIPTION_START]
سي آي كابيتال تُنفذ إصدار سندات توريق بقيمة 665.5 مليون جنيه لصالح أمان للتمويل الاستهلاكي، مع تأكيدات على نموذج الأعمال المبتكر والثقة في السوق المصري.